"Il Cerchio" era il nome di un'organizzazione clandestina nata a Zurigo nei primi anni ’40. È proprio qui che il timido Ernst Ostertag incontra Röbi Rapp e nasce la loro lunga storia d'amore. In seguito ad un omicidio avvenuto negli ambienti omosessuali si scatena la caccia al gay con una forte repressione che mette in pericolo la sopravvivenza del Circolo. Ernst e Röbiaffronteranno insieme tutte le battaglie e la dura repressione che arriva fino agli anni ’90.