Florian è un ragazzo grasso, innamorato della disco music anni 70 tedesca e con un rapporto difficile con il padre, il rude Hanno, un annoiato istruttore di nuoto che non riesce a trasmettergli il suo amore per lo sport. In realtà, a casa, la vera coppia sono Florian e sua madre, con cui lui può cantare, travestirsi e dimenticare tutti i problemi. Ma c'è di più: l'adolescente non prova nessun interesse per le ragazze. Surreale, camp, assurdo, tenero sono tutti aggettivi che descrivono questo racconto di coming of age che ha come sfondo la città di Berlino.