Ogni notte due ragazzi e un vecchio operatore si trovano in un piccolo cinema abbandonato per inventare, disegnare e mettere in scena le storie più fantasiose, raccontando di streghe e fate, re e stallieri, lupi mannari e donne fredde e bellissime, città d'oro e fitte foreste. L'ultimo capolavoro del regista di Azur e Asmar e Kirikù e la regina Karabà.

Con traduzione del film dal vivo