Manu è un ragazzo omosessuale che arriva a Parigi in cerca di lavoro. Si stabilisce temporaneamente presso la sorella Julie, che vive nella camera di un modesto albergo e sta seguendo un corso per cantante lirica. Manu esce quasi tutte le notti, frequentando i luoghi d'incontro dove fa la conoscenza di Adrien, un medico gay cinquantenne molto colto ed estroverso col quale stringerà un'intensa e casta amicizia.