1953, New York. Lo sterminatore di scarafaggi William Lee scopre che sua moglie Joan si droga con la polvere gialla utilizzata per uccidere gli insetti. Quando Lee è arrestato per possesso di stupefacenti, viene portato in commissariato in stato di allucinazione: qui vede un agente segreto sotto forma di uno scarafaggio gigante. Quest’ultimo assegna a Lee la missione di uccidere Joan, la quale sarebbe una spia dell’organizzazione Interzone Incorporated.