A Pine Island, negli Stati Uniti, Bart e Sylvia vivono con il figlio adolescente Johnny e dirigono un albergo. Un giorno arriva il miliardario Ken Jorgenson accompagnato dalla moglie Helen e dalla figlia Molly. Mentre fra i due ragazzi scoppia quasi subito una tenera amicizia, le coppie adulte si dividono. Ken e Sylvia, guardando il loro rispettivi figli insieme, in un pomeriggio piovoso ripensano con nostalgia alla loro giovinezza, quando erano amanti e la madre di Sylvia aveva ostacolato il loro amore. Il guardiano notturno, però, li osserva e riferisce ad Helen dei loro incontri...

Il film è in parte ambientato nella Clinton Walker House, un edificio con la zona notte che prorompe all'esterno, realizzato da Wright nel 1948 in una splendida posizione sulla riva dell'oceano a Carmel in California. Le aggettanti falde della copertura azzurra riparano i percorsi a perimetro dell’edificio che si aprono in spazi più protetti o direttamente affacciati verso l’oceano. Gli spazi interni sono ampiamente esplorati: il soggiorno a pianta esagonale con vetrate che proseguono lo spazio verso le terrazze esterne e il mare, la doppia altezza con scala che conduce alle stanze sottostanti.