Michael, giornalista del “New York Times”, da poco reduce da una tragedia personale, è a Tel Aviv per motivi professionali, che vuole sbrigare in fretta. Ma quando subaffitta un appartamento da Tomer, giovane studente di cinema, si ritrova coinvolto dalla vita della città. E da Tomer, con cui inizia un improbabile e intenso legame, che trasformerà, inaspettatamente, le loro esistenze. Eytan Fox, nato a New York City e cresciuto in Israele, già al Lovers con The Bubble, Yossi e Cupcakes, esamina i diversi lati della propria identità raccontando la relazione tra due uomini apparentemente diversi e lontani.