Il film, premio speciale al Festival di Venezia, racconta un episodio del primo viaggio di Mozart in Italia. Nel 1770, poche settimane dopo il suo passaggio a Mantova, Mozart è infatti a Bologna dove deve sostenere un esame di contrappunto presso l'Accademia dei Filarmonici con il famoso padre Giovanni Battista Martini.

Il soggiorno presso i conti Pallavicini, in una villa fuori Porta San Vitale, offre lo spunto ad Avati per costruire una fiaba di formazione, un apocrifo nel quale l'intento non è quello di ricostruire le vicende reali, ma piuttosto suggerire una possibile verità, un'interpretazione poetica e formalmente elegante del genio adolescente, del suo sapersi diverso, ma nel volersi anche uguale ai suoi coetanei.